Salesforce.
Angebotsassistent.
Ein geführter Screen‑Flow in Salesforce, der komplexe Produktkonfigurationen automatisiert: mehrere Kundenkonten, variable Stückzahlen und die passende Dokumentvorlage — vom manuellen Auswählen zu einem standardisierten, fehlerarmen Prozess.
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erfassen
zuordnen
dynamisch erstellen
automatisch wählen
Ein manueller, fehleranfälliger Angebotsprozess.
Die Erstellung von Angeboten war aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher Produkte, Produktkombinationen und variabler Stückzahlen ein zeitaufwendiger und fehleranfälliger Prozess. Vertriebsmitarbeitende mussten zahlreiche Positionen manuell auswählen, Mengen zuordnen und darauf achten, dass die passenden Dokumentenvorlagen verwendet wurden. Der hohe manuelle Aufwand führte zu längeren Bearbeitungszeiten und erhöhte das Risiko von Eingabefehlern.
Ein Assistent für komplexe Geschäftsregeln.
Ziel war die Entwicklung eines intuitiven Assistenten innerhalb von Salesforce, der den gesamten Angebotsprozess strukturiert durch den Vertrieb führt, komplexe Geschäftsregeln automatisiert und die Angebotserstellung deutlich beschleunigt.
Dabei musste die Lösung verschiedene fachliche Anforderungen berücksichtigen, darunter die Zuordnung mehrerer Kundenkonten, produktspezifische Mengenangaben, automatische Produktzuordnungen sowie die Auswahl der passenden Angebotsvorlage auf Basis definierter Geschäftslogiken.
Eine zusätzliche technische Hürde: Die Standard‑Flow‑Komponenten von Salesforce limitieren, welche Eingaben innerhalb eines Screen Flows überhaupt möglich sind. Für die geforderte Logik reichte das nicht aus — eine eigene Lightning Web Component war nötig, um die Standardfunktionalität gezielt zu erweitern.
Ein geführter Screen‑Flow mit individueller LWC‑Erweiterung.
Es wurde ein vollständig neuer Bildschirm‑Flow in Salesforce konzipiert und entwickelt, der den Vertrieb Schritt für Schritt durch den Angebotsprozess führt.
Zu den zentralen Funktionen gehören:
- Auswahl mehrerer Kundenkonten innerhalb eines Angebots
- Erfassung individueller Mengen pro ausgewähltem Kundenkonto
- Automatische Zuordnung der passenden Produkte anhand definierter Geschäftsregeln
- Dynamische Erstellung der Angebotspositionen
- Automatische Auswahl des passenden Conga‑Dokumenttemplates entsprechend der Produktauswahl
- Entwicklung einer individuellen Lightning Web Component zur Erweiterung der Standardfunktionalität
- Testabdeckung von rund 32 Automatisierungs‑Variablen, reduziert auf ein Minimum an Eingaben für den Anwender
- Vollständige technische und fachliche Dokumentation zur Sicherstellung der Wartbarkeit
Standardisiert, automatisiert, fehlerarm.
Der entwickelte Angebotsassistent reduzierte den manuellen Aufwand für die Angebotserstellung erheblich und standardisierte den gesamten Prozess. Komplexe Produktkonfigurationen werden heute automatisiert verarbeitet, wodurch Fehlerquellen minimiert und die Bearbeitungszeit deutlich verkürzt werden.
Die intuitive Benutzerführung ermöglicht es dem Vertrieb, auch komplexe Angebote schnell und konsistent zu erstellen. Gleichzeitig sorgt die automatisierte Dokumentengenerierung für eine einheitliche Qualität aller Angebotsunterlagen und erhöht die Effizienz des gesamten Vertriebsprozesses.
- Manuelle Auswahl einzelner Positionen
- Hoher Zeitaufwand pro Angebot
- Risiko von Eingabefehlern
- Manuelle Wahl der Dokumentvorlage
- Geführter Screen‑Flow Schritt für Schritt
- Automatisierte Produktzuordnung
- Standardisierter, konsistenter Prozess
- Automatische Dokumentvorlagen‑Wahl